证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-044
债券代码：127056 债券简称：中特转债
中信泰富特钢集团股份有限公司
对于“中特转债”预测触发转股价钱向下修正的辅导性公告
本公司及董事会合座成员保证信息露馅内容确实切、准确和完好意思，莫得虚
假纪录、误导性论述或要害遗漏。
格外辅导：
券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）章程，在本次刊行的
可调度公司债券存续时辰，当公司股票在职意集合三十个交畴前中至
少有十五个交畴前的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会
有权忽视转股价钱向下修正决策并提交公司鼓吹大会表决。2023 年 9
月 28 日公司第十届董事会第四次会议审议通过，公司董事会决定不向
下修正“中特转债”的转股价钱，且在改日十二个月内（即 2023 年 9
月 29 日至 2024 年 9 月 28 日），如再次触发“中特转债”转股价钱向
下修正要求，亦不忽视向下修正决策。从 2024 年 9 月 29 日初始从头
起算，若再次触发“中特转债”转股价钱向下修正要求，届时公司董事
会将再次召开会议决定是否向下修正“中特转债”的转股价钱。
易日的收盘价低于当期转股价钱的 80%，可能触发转股价钱向下修正
条件。若触发转股价钱修正条件，公司将按照《召募评释书》的商定及
时推行后续审议标准和信息露馅义务。敬请雄壮投资者属目投资风险。
一、可转债刊行上市的基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处分委员会《对于核准中信泰富特钢集团股份有
限公司公建设行可调度公司债券的批复》
（证监许可〔2021〕4082 号）
核准，中信特钢公建设行可调度公司债券 500,000.00 万元（以下简称
“本次刊行”
），期限 6 年。
本次刊行的可调度公司债券本色刊行 5,000.00 万张，每张面值
（含升值税）
、评级费、讼师费、审计费和验资费等本次刊行相关用度
（不含升值税）后，
公司本次刊行召募资金的净额为 4,978,723,584.91
元。普华永说念中天司帐师事务所（稀奇平方合股）已对前述召募资金
到账情况进行了验资，并出具了普华永说念中天验字（2022）第 0209 号
《验资答复》
。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交往所（以下简称“深交所”）深证上〔2022〕328 号
文欢喜，公司 500,000.00 万元可调度公司债券于 2022 年 4 月 15 日起
在深交所挂牌交往，债券简称“中特转债”
，债券代码“127056”。
（三）可转债转股期限
阐发《召募评释书》的相关章程，本次刊行的可转债转股期自可
转债刊行兑现之日（2022 年 3 月 3 日）满六个月后的第一个交畴前
（2022 年 9 月 5 日）起至可转债到期日（2028 年 2 月 24 日）止。
（四）可转债转股价钱的调养
阐发公司 2021 年度鼓吹大会决议，公司 2021 年度利润分配决策：
公司以规则 2021 年 12 月 31 日总股本 5,047,143,433 股为基数，向全
体鼓吹每 10 股派发现款股利 8 元（含税），统统分配现款股利
分配的资金开端为前期策划积贮及当期策划活动产生的现款流入。本
次分配，不送红股，不进行老本公积金转增股本。中特转债的转股价
格作相应调养，调养前中特转债转股价钱为 25.00 元/股，调养后中特
转债转股价钱为 24.20 元/股，调养后的转股价钱自 2022 年 4 月 18 日
起奏效。具体情况详见公司于 2022 年 4 月 8 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）露馅的《对于可转债转股价钱调养的公告》。
阐发公司 2022 年度鼓吹大会决议，公司 2022 年度利润分配决策：
以 2022 年年度权利分配实施时股权登记日的股本为基数，向合座鼓吹
每 10 股派发现款股利东说念主民币 7 元（含税），本次不送红股也不进行资
本公积金转增股本。中特转债的转股价钱将作相应调养，本次调养前
中特转债转股价钱为 24.20 元/股，调养后中特转债转股价钱为 23.50
元/股，调养后的转股价钱自 2023 年 4 月 20 日起奏效。具体情况详见
公司于 2023 年 4 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的
《对于调养“中特转债”转股价钱的公告》
。
阐发 2023 年年度鼓吹大会决议，公司 2023 年度利润分配决策：
以 2023 年年度权利分配实施时股权登记日的股本（5,047,156,433 股）
为基数，向合座鼓吹每 10 股派发现款股利东说念主民币 5.646744 元（含税）
，
本次不送红股也不进行老本公积金转增股本。中特转债的转股价钱将
作相应调养，本次调养前中特转债转股价钱为 23.50 元/股，调养后中
特转债转股价钱为 22.94 元/股，调养后的转股价钱自 2024 年 5 月 10
日起奏效。具体情况详见公司于 2024 年 4 月 30 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）露馅的《对于调养“中特转债”转股价钱的公
告》。
二、可转债转股价钱向下修正要求
阐发《召募评释书》相关要求章程：
（1）修正条件与修正幅度
在本次可转债存续时辰，当公司股票在职意集合三十个交畴前中
至少有十五个交畴前的收盘价钱低于当期转股价钱的 80%时，公司董
事会有权忽视转股价钱向下修正决策并提交公司鼓吹大会表决。
上述决策须经出席会议的鼓吹所抓表决权的三分之二以上通过方
可实施。鼓吹大会进行表决时，抓有公司本次刊行可转债的鼓吹应当
侧目。修正后的转股价钱应不低于该次鼓吹大会召开日前三十个交往
日、前二十个交畴前公司股票交往均价和前一个交畴前的公司股票交
易均价。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净
金钱和股票面值。
若在前述三十个交畴前内发生过转股价钱调养的情形，则在转股
价钱调养日前的交畴前按调养前的转股价钱和收盘价钱策划，在转股
价钱调养日及之后的交畴前按调养后的转股价钱和收盘价钱策划。
（2）修正标准
公司向下修正转股价钱时，公司将在深交所网站和中国证监会指
定的上市公司信息露馅媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登
记日及暂停转股时辰（如需）等。从股权登记日后的第一个交畴前（即
转股价钱修正日）起，初始还原转股恳求并实行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，调度股份登记日之前，
该类转股恳求应按修正后的转股价钱实行。
三、对于预测触发转股价钱向下修正条件的具体评释
阐发 2022 年 7 月 29 日发布并奏效的《深圳证券交往所上市公司
自律监管勾搭第 15 号——可调度公司债券》相关章程，2024 年 9 月
特转债”当期转股价钱 22.94 元/股的 80%（即 18.35 元/股）的情形，
可能触发转股价钱向下修正条件。阐发《深圳证券交往所上市公司自
律监管勾搭第 15 号——可调度公司债券》及《召募评释书》等相关规
定，若触发转股价钱修正条件，公司将按照《召募评释书》的商定实时
推行后续审议标准和信息露馅义务。上市公司未按章程推行审议标准
及信息露馅义务的，则视为本次不修正转股价钱。
四、其他事项
投资者如需了解“中特转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022
年 2 月 23 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司公
建设行可调度公司债券召募评释书》。
特此公告。
中信泰富特钢集团股份有限公司
董 事 会
